如何构建人们实际使用的业务仪表板

选择一小组运营问题,定义每个指标,连接正确的源数据,并构建一个可以做出决策而不是被动报告的仪表板。

本指南适合谁

收到许多报告但仍然很难看出今天需要注意的内容的创始人和运营团队。

您将获得什么

- 与每周运营相关的仪表板决策

- 清晰的指标定义和所有者

- 没有图表混乱的有用的第一视图

从会议开始仪表板必须改进

写下人们每次提出的五个问题周,例如哪些工作迟到、哪些地方需求超出能力以及哪些帐户需要关注。当仪表板缩短了真正的决策时,它就赢得了它的一席之地。从可用图表开始通常会创建一个无人打开的显示。

为每个指标提供完整的定义

对于每个数字,记录计算、时间窗口、单位、数据源、排除项和所有者。确定客户数量是否意味着已创建、活跃、付费或保留。精确的定义比精美的图表更有价值,因为它可以防止会议成为关于数字的争论。

保持数据粒度一致

每周总计、客户记录和任务事件是不同的粒度。只有通过刻意的聚合才能加入他们。许多误导性的仪表板来自于在连接期间乘以行,然后以令人信服的格式呈现夸大的结果。

针对例外和比较进行设计

将目标、前期或正常范围放在当前值旁边。让用户从警告转移到导致警告的帐户、订单或任务。颜色应该表明一个定义的条件,而不是装饰每张卡片。最好的第一个屏幕告诉团队下一步该看什么。

独立的操作视图和分析视图

操作视图可以帮助人员立即采取行动,例如打开逾期的工作。分析视图可以帮助人们理解跨时间的模式。保留两者,但不要强迫一个屏幕同时服务于这两项工作。不同的问题需要不同的布局和刷新率。

查看仪表板是否改变行为

一个月后,检查打开了哪些视图以及执行了哪些操作。删除永远不会影响决策的指标。仅在人们反复离开仪表板来回答相同的后续问题时添加详细信息。较小的可信仪表板通常优于大型仪表板。

常见问题

业务仪表板应该有多少个 KPI?

第一个执行视图通常需要五到九个度量。支持页面可以包含更多详细信息,但每个标题指标都应与经常性决策相关联。

仪表板数据应该多久刷新一次?

将刷新率与决策相匹配。对于许多业务审核来说,每天或每周就足够了,而人员配置或服务队列可能需要近乎实时的更新。

是什么导致仪表板数字不一致?

通常的原因是不同的时区、过滤器、定义、归因窗口和连接中的重复行。在讨论图表之前记录这些内容。

仪表板是否应该取代详细报告?

没有。它应该识别出值得关注的内容,并提供通往底层记录或更深入分析的路径。